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        11月15日公布的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》，啟動(dòng)實(shí)施一方為獨生子女的夫婦可生育兩個(gè)孩子的政策。政策一，讓嬰童產(chǎn)業(yè)“樂(lè )翻天”。新快報記者調查發(fā)現，在未來(lái)巨大的嬰兒潮紅利下，嬰童產(chǎn)業(yè)發(fā)展將在短期內得到明顯提速，特別是針對中高端消費力的品類(lèi)和品牌，“蛋糕會(huì )做大”。
        未來(lái)兩三年將迎人口出生小高峰
        雖然政策仍未正式落地，但“單獨二胎”帶來(lái)的紅利已經(jīng)可以預期。國家衛生和計劃生育委員會(huì )副主任王培安表示，啟動(dòng)“單獨二胎”實(shí)施政策，全國不設統一的時(shí)間表，將由各省(區、市)根據實(shí)際情況，確定具體時(shí)間。但是，各地啟動(dòng)實(shí)施的時(shí)間不宜間隔得太長(cháng)。有消息稱(chēng)，個(gè)別省份最快可能將于今年年底推出實(shí)施政策。2014年，預計大部分省份都將逐步推出“單獨二胎”政策。
        綜合目前國內多位人口專(zhuān)家的預期，新政實(shí)施之后每年將多生100萬(wàn)-200萬(wàn)嬰兒。新出生人口將提高到2000年前后的水平，即每年新生1780萬(wàn)—1950萬(wàn)嬰兒，比2012年的1635萬(wàn)的水平提高9%—19%。
        最初幾年這一數字可能還會(huì )更大，因為之前被壓抑的生育需求得到釋放，大齡夫婦也要抓緊行動(dòng)，以避免錯過(guò)生育年齡。北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授梁建章[微博]預計，實(shí)施新政的最初幾年，每年將多生200萬(wàn)-300萬(wàn)嬰兒。如果完全放開(kāi)限制，這一數字預計將上升到300萬(wàn)-500萬(wàn)嬰兒。
        華泰證券也預計，2015年起將迎來(lái)2—3年的人口出生小高峰，2015年—2019年，粗略估計每年釋放比例分別為25%、25%、20%、15%、15%。由此計算出，2015年、2016年，“單獨二胎”政策帶來(lái)的嬰兒出生增量分別約為200萬(wàn)人，2017年約為160萬(wàn)人，2018年、2019年分別約為120萬(wàn)人。以此計算，2015年-2019年間，將有800萬(wàn)新生兒誕生。
        據海通證券的研究，由于目前我國對農村居民的二胎政策相比城鎮更為寬松，部分地區對于只有一個(gè)女孩的家庭也可以開(kāi)放二胎政策，同時(shí)少數民族二胎政策也寬松，因此普遍認為，政策主要影響集中在25歲—34歲的城鎮育齡人口。
        5-10年內嬰童用品迎接新“藍海”
        即將到來(lái)的生育高峰已經(jīng)可以預期給嬰童用品需求帶來(lái)很大影響。因為僅以每年多生100萬(wàn)人這個(gè)數字來(lái)計算，產(chǎn)業(yè)價(jià)值也是巨大的。以美國為例，其每年新生嬰兒只為400萬(wàn)人，而日本則只有100萬(wàn)。而中國基數大得多，每年有1600萬(wàn)新生嬰兒。
        雖然很難精確計算生育新政帶來(lái)的影響，不過(guò)也可以粗略估算。根據新快報日前的計算結果，即使“窮養”一個(gè)娃，也要投入30萬(wàn)元。有媒體更計算，根據上海社科院2005年的一項調查，一個(gè)孩子從出生到大學(xué)畢業(yè)需要花費48萬(wàn)元，其中包括食品、教育、醫療等方面的費用。如果以這個(gè)數字作為基線(xiàn)，假如2015年-2019年期間新增800萬(wàn)新生兒出生，未來(lái)15年-20年，因新生兒將衍生多出近4萬(wàn)億元的產(chǎn)業(yè)紅利。值得關(guān)注的是，這些成本這些年增加很快，數字可能還是個(gè)保守估計。
        分析人士指，增加800萬(wàn)新生兒將為我國嬰童產(chǎn)業(yè)打造一片新“藍海”，補償性生育高峰將疊加嬰童消費升級，促進(jìn)嬰童產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。在未來(lái)5年-10年內，我國將會(huì )形成一個(gè)規模適度的嬰兒潮。“單獨二胎”政策出臺，并且完善相應的配套政策，將會(huì )形成一組強有力“組合拳”，釋放巨大的改革紅利。
        行業(yè)影響
        奶粉年擴容達60億元—100億元
        “單獨二胎”政策的出臺，無(wú)疑給乳制品行業(yè)特別是奶粉市場(chǎng)注入了新的“正能量”。11月18日，三元股份、新疆天宏、西部牧業(yè)等乳業(yè)股齊齊漲停，貝因美、伊利股份、光明乳業(yè)同樣出現上漲。廣東省知名乳業(yè)專(zhuān)家王丁棉告訴記者，該新政給中國奶粉市場(chǎng)帶來(lái)的利好將在2015年體現出來(lái)，預計將拉動(dòng)奶粉市場(chǎng)出現20%—30%的增長(cháng)，令奶粉市場(chǎng)年銷(xiāo)售額擴容60億元至100億元。而現在嬰幼兒奶粉市場(chǎng)的市場(chǎng)總量已經(jīng)達到年銷(xiāo)售額500多億元。“單獨二胎”政策的實(shí)施，影響最直接的無(wú)疑要數大部分嬰幼兒的口糧——嬰幼兒奶粉市場(chǎng)。王丁棉告訴記者，這一政策對于嬰幼兒奶粉市場(chǎng)無(wú)疑是非常利好的消息，會(huì )直接拉動(dòng)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)出現增長(cháng)，預計在兩年以后(即2015年)市場(chǎng)上就會(huì )有明顯的表現。王丁棉稱(chēng)，在這部分增長(cháng)中，國產(chǎn)奶粉只占30%—40%，因為大多數消費者在選擇嬰幼兒奶粉上仍然更相信洋奶粉，這種傾向在這一兩年內是不會(huì )有太大轉變的。
        寶潔、金佰利等外企搶灘紙尿褲市場(chǎng)
        對于政策紅利，跨國日化企業(yè)已經(jīng)搶先行動(dòng)。根據海通證券研究報告，近年來(lái)，我國嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率32.3%(2010年數據)，遠低于世界平均水平，未來(lái)發(fā)展空間巨大。但外企顯然已經(jīng)非?？春?。日前，寶潔位于廣州蘿崗的全國第11家世界級工廠(chǎng)開(kāi)業(yè)，工廠(chǎng)首期生產(chǎn)的就是幫寶適嬰兒紙尿褲，而金佰利則在去年3月投入超過(guò)1億美元在南京投資了全新的紙尿褲生產(chǎn)基地。
        不過(guò)，本地嬰幼兒用品品牌卻仍處觀(guān)望狀態(tài)。記者多名業(yè)內人士均表示，現在政策尚未執行，目前還很難預測將會(huì )給行業(yè)和企業(yè)帶來(lái)多大的增長(cháng)。廣東省孕嬰童用品協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)湯亮告訴記者，目前政府對于各地開(kāi)放“單獨二胎”政策都沒(méi)有時(shí)間表，很可能每個(gè)地區執行的時(shí)間并不一樣，所以很難預計不同地區帶來(lái)的影響；另一方面這涉及到懷孕時(shí)間，所以起碼得等到一年以后才能體現出來(lái)有多少人受惠，即大概在2015年才能看到最終效果，所以對嬰童用品的影響現在還不好預測會(huì )有多大。
        中高端童裝品牌或更享利好
        近年來(lái)中國兒童消費品市場(chǎng)大幅增長(cháng)，《2013-2018年中國高端童裝行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預測分析報告》指出，2012年兒童消費品市場(chǎng)規模達2911億元，其中，2012年我國童裝銷(xiāo)售量接近20億件，銷(xiāo)售額超過(guò)1000億元。政策出臺明顯會(huì )直接導致行業(yè)提速。
        “政策出臺對我們行業(yè)將有很大的利好。”廣州市締造億百(T100)兒童用品有限公司董事長(cháng)董文梅向記者表示，“特別利好中高端嬰幼兒及童裝品牌，因為‘單獨二胎’政策，大部分受惠的是城市精英人口，對農村人口的影響較少，所以更有利于中高端品牌的發(fā)展。”
由于兒童發(fā)育成長(cháng)較快，童裝具有穿著(zhù)周期短、款式花樣多、需求量大等特點(diǎn)，董文梅表示，目前童裝行業(yè)年自然增速都可達10%-20%，“政策落地后，估計在1年之后就會(huì )開(kāi)始受惠，而行業(yè)的整體增速也會(huì )拉升至30%。”而對主打高端童裝市場(chǎng)的T100而言，“我們預計增速會(huì )在30%-50%之間”，董文梅表示，“這波政策紅利除了將行業(yè)的蛋糕做大，對企業(yè)集中化、規?；l(fā)展也是一個(gè)利好。”
        公開(kāi)資料顯示，目前，全球兒童奢侈品市場(chǎng)達到百億美元，并以每年10%的速度增長(cháng)。若以10%的增速預計未來(lái)童裝市場(chǎng)的情況，到2015年，中國童裝市場(chǎng)規?？梢赃_到1400億元。
        而在政策出臺之前，其實(shí)企業(yè)均有所準備，“我們在1-2年前就已經(jīng)預期‘單獨二胎’一定會(huì )開(kāi)放，基于此前提下，企業(yè)已經(jīng)向外擴張以確保未來(lái)的市場(chǎng)需求量，例如我們已與歐洲的奢侈品牌設計師在童裝方面合作，這都是基于對政策的預期。”董文梅表示。
        國內人均玩具消費水平有望提振
        玩具作為兒童主要的消費品之一，“單獨二胎”政策開(kāi)放也有利于促進(jìn)玩具行業(yè)發(fā)展提速。在三中全會(huì )定調“單獨二胎”政策并將逐步落實(shí)之后，“二胎概念”炒作已經(jīng)爆發(fā)。本周上半周玩具板塊可謂大放異彩，11月15日-11月20日，其龍頭股群興玩具拉出4個(gè)漲停，驊威股份則在11月18日和11月19日兩度漲停。此外，奧飛動(dòng)漫在此前也有過(guò)不錯的表現。
        不過(guò)，驊威股份和群興玩具在公告中同時(shí)提醒，“單獨二胎放開(kāi)政策”對公司未來(lái)業(yè)績(jì)的影響具有不確定性，請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
        但從行業(yè)上看，相對于歐美國家和日本，中國玩具消費水平很低，每年人均玩具消費僅10美元，遠低于全球均值34美元。海通證券認為，隨著(zhù)中國第四次嬰兒潮的到來(lái)，及收入水平提高后休閑娛樂(lè )性消費升級，中國玩具消費的提升空間很大。但同時(shí)值得注意的是，中國大部分玩具企業(yè)以OEM(貼牌生產(chǎn))為主，研發(fā)和設計能力薄弱，此方面仍需要得到有效提升。